Наследственное право: Обязательная доля в наследстве

nasledstvo
Наследственное право само по себе представляется достаточно непростой отраслью законодательства. Одним из сложнейших вопросов с точки зрения разрешения возможных споров является наследование обязательной доли.
По общему правилу, наследодатель полностью свободен в определении круга своих наследников. Воля наследодателя закрепляется в очень важном документе, носящем название «Завещание». Круг наследников, определенных в завещании, и размер долей каждого из них не зависят от очередности наследования по закону. Таким образом, Гражданский кодекс Украины гарантирует право каждому распорядиться своим имуществом после своей смерти по собственному усмотрению. Но, одновременно с тем, действующее законодательство вводит и одно исключение, направленное на ограничение свободы изъявления воли наследодателя. Речь идет о привлечении наследников, которым гарантирована обязательная доля в наследстве.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве?

Под наследованием обязательной доли подразумевается особый порядок наследования, который не зависит от воли наследодателя, изложенной в завещании. Более того, Гражданский кодекс Украины (статья 1235) регламентирует, что наследодатель при составлении завещания не имеет права отказать в наследстве лицам, претендующим на обязательную долю в наследстве.

Статья 1241 Гражданского кодекса Украины предусматривает перечень таких лиц:

  • Дети наследодателя, не достигшие совершеннолетия (18 лет);
  • Достигшие совершеннолетия, но нетрудоспособные дети наследодателя;
  • Родители, являющиеся нетрудоспособными;
  • Переживший супруг в случае его нетрудоспособности.

Следует иметь в виду, что нетрудоспособность может возникать вследствие двух различных причин. Во-первых, лица могут быть нетрудоспособными по возрасту, т.е. в случае достижения ими пенсионного периода. Во-вторых, наследники могут являться нетрудоспособными по состоянию своего здоровья. Речь идет об инвалидах 1-й, 2-й и 3-й групп, если их инвалидность установлена МСЭК.
Если у наследодателя в числе родственников нет выше перечисленных лиц, то право на обязательную долю в наследстве отсутствует. Но если же такие лица есть, то при оформлении наследства обязательная доля должна быть непременно определена. В противном случае речь будет идти о нарушении прав наследников.

Случаи, когда выделяется обязательная доля в наследстве

Прежде всего, повторим, что право на наследование обязательной доли никоим образом не зависит от волеизъявления завещателя или других наследников и от их согласия на определение такой доли. Кроме того, право на обязательную долю в наследстве имеют наследники как проживавшие совместно с наследодателем, так и не проживавшие.
Отметим, что иждивенцы, являющиеся нетрудоспособными, пребывающие на содержании наследодателя и проживающие вместе с ним, права на получение обязательной доли в наследстве не имеют.

Итак, обязательная доля в наследстве подлежит выделению в случаях:

  • Если имеет место быть факт нарушения права наследника, который имеет право получить обязательную долю;
  • Если в завещании нет указания о наследнике, имеющем право наследования обязательной доли;
  • Если часть имущества, завещанная такому наследнику, меньше, чем его обязательная доля.

На нотариуса возлагается обязанность разъяснить завещателю в момент составления завещания смысл нормы, изложенной в статье 1241 Гражданского кодекса. Наследодатель должен осознавать, что он не имеет права лишить наследников, имеющих право на обязательную долю, наследства путем записи об этом в завещании. Более того, если все-таки такая запись будет сделана, то в этой части суд признает завещание недействительным.

Установление размера обязательной доли в наследстве

Перечисленные в статье 1241 Гражданского кодекса Украины лица вне зависимости от смысла и содержания завещания имеют право на получение 1/2 доли, причитающейся каждому из них в том случае, если бы наследование происходило по закону.

Статья 1241 Гражданского кодекса содержит перечень оснований, при наличии которых обязательная доля может быть уменьшена:

  • Неподдержание отношений наследником с наследодателем при наличии такой необходимости;
  • Плохие взаимоотношения наследника с наследодателем;
  • Другие обстоятельства, имеющие существенное значение.

Также, исходя из содержания статьи 1241 Гражданского кодекса, можно сделать вывод о наличии запрета на возложение каких бы то ни было обязательств на наследников обязательной доли в рамках этой доли. Получается, что таких наследников (опять же, в рамках причитающейся им обязательной доли) нельзя обременить, например, обязанностью исполнить завещательный отказ и т.д.

Имущество, учитываемое при расчете обязательной доли

  • Стоимость завещательного отказа, который установлен в пользу лиц, имеющих право на получение обязательной доли;
  • Стоимость имущества домашнего обихода и использования;
  • Стоимость иного имущества, а также имущественных прав, переходящих к такому наследнику.

Каким образом определяется обязательная доля в наследстве?

В этом случае предусмотрен следующий порядок действий:

  • Устанавливается наличие среди родственников наследодателя лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве;
  • Объем наследственной массы делится на то количество наследников, которые наследовали бы имущество не по завещанию, а по закону;
  • Обязательная доля в наследстве составит половину величины, полученной в результате выполнения операции, указанной в пункте 2.

Чтобы было нагляднее, рассмотрим ситуацию на конкретном примере:
Наследуемое имущество – частный дом.
Количество наследников по завещанию – 2 человека (брат и сестра наследодателя), наследующих имущество в равных долях.
На день смерти наследодателя у него имелись: совершеннолетняя трудоспособная дочь и супруга, достигшая пенсионного возраста.
К наследникам по закону (первая очередь) относятся только дочь и жена умершего.
Итак, если бы дочь и супруга наследодателя наследовали бы имущество по закону, то им причиталось бы по 1/2 от частного дома. В нашем примере право получить обязательную долю имеет только нетрудоспособная (по возрасту) супруга наследодателя. Ее обязательная доля равна половине от 1/2 дома, т.е. 1/4 части.
Таким образом, проведя нехитрый расчет, получаем, что общий размер имущества, подлежащего наследованию братом и сестрой (наследниками по завещанию) составляет 3/4 от всего имущества. При этом брату и сестре принадлежит по 3/8 части от всего наследственного имущества.